Babaanne torununun doğumunda gördüğü peri kızını bir işaret saymış ve Melek'in özel bir çocuk olduğuna inanmıştır. Melek ise sahip olduğu doğaüstü yeteneklerin farkına olmadan büyümüş, doğumda gözüken peri kızını çoğu zaman babaannesinin anlattığı bir masal kahramanı gibi dinlemiştir. Ne de olsa masallarla, şahmeran ustası babasının resmettiği şahmeran efsanesini dinleyerek büyümüştür. Bir masal ülkesindeki gibi mutlu bir hayat süren Melek'in kaderi, kasabaya film çekimi için gelen Ferhat'la bir anda değişiverir. Aşkını bir türlü itiraf edemeyen Melek, önce Ferhat'ın İstanbul'a çekip gitmesiyle sarsılır. Ardından babasının onu istemediği bir evliliğe zorlamasıyla yıkılır. Tam tüm umutlarını kaybettiği anda beklenen mucize gerçekleşir. Rüyalarında gördüğü babaannesinin anlatıp durduğu, onu sonsuza dek koruyacak peri kızının karşısındadır. O andan sonra Melek'in hayatı asla eskisi gibi olmayacaktır.